陆金所香港推出当地首个开放式智能投顾平台
深圳特区报记者 张程
2021-07-07 17:21

7月7日,陆金所旗下陆国际(香港)有限公司(下简称“陆金所香港”)宣布,推出香港首个开放式智能投资顾问平台,通过专业智能投资顾问“Lucy”(陆思),为用户量身打造专属的资产配置方案。

同时,陆金所香港宣布,与纽约梅隆投资管理(“纽约梅隆”)达成合作协议。纽约梅隆为全球领先的资产管理公司之一,资产管理总值达2.2万亿美元,也是市场领先的外判首席投资总监(OCIO)服务供货商。根据协议,纽约梅隆根据陆金所香港划定的风险概况及投资限制为陆金所香港提供投资建议。纽约梅隆在向陆金所香港提供投资建议时,不会考虑个别投资者状况。

本次为双方首次在亚太区(不含日本)建立合作关系。依托陆金所控股在科技领域的优势,陆金所香港推出Lucy专业智能投资顾问服务,提供低投资门坎的资产配置方案。Lucy将对应投资者的个人财务状况(收入、理财目标、风险偏好、投资目标等),提供多元投资组合供选择。

通过陆金所香港的开放式智能投资顾问平台,零售客户可投资于纽约梅隆及其他市场领先的资产管理公司旗下基金,覆盖成熟与新兴市场的股票和固收资产。

借助此次合作,双方得以把握智能投顾服务需求日益增长带来的市场契机。根据 Statista 发布的一份报告, 预计2021 年香港智能投顾服务用户总数将增加28%至 21万5千余人,到2025年则将进一步增至近37万人。到2025年,借助智能投顾的投资资产管理总值预计将由2021年的17.4亿美元增至64亿美元。

而即将推出的“跨境理财通”也将为香港的金融机构以及金融科技服务带来巨大机遇。根据Statista相关报告,目前在美国,智能投顾资产管理总值高达 9370 亿美元;而中国则排名第二,达910亿美元。展望未来,陆金所香港计划在“跨境理财通”正式启动后,利用其强大的金融科技能力扩展智能投顾业务的服务范围,惠及更多内地投资者。

陆金所香港CEO蔡华表示:“在香港推出首个开放式智能投资顾问平台是陆金所香港致力于为零售投资者提供合适的风险管理和投资分析工具的成果,助力投资者的投资决策。基于人工智能科技的解决方案能将投资策略交由复杂的算法执行,让投资者选择合适的投资策略。”

纽约梅隆投资管理香港有限公司亚太区(不含日本)行政总裁Doni Shamsuddin表示:“自我们去年在亚太区推出外判首席投资总监(OCIO)服务以来,中介机构对于我们在金融专长方面的需求维持强劲。我们期望能与正寻求OCIO服务的数字银行、金融科技初创企业、财富规划师及家族办公室等开展更紧密的合作。”

(原标题《陆金所香港推出当地首个开放式智能投顾平台》)

编辑 (冻结)董雯静审读 吴剑林审核 特区报-党毅浩,新闻网-曹亮
(作者:深圳特区报记者 张程)
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