近日，《2020年中国纪录片行业研究报告》发布。

2019年，我国纪录电影缺失高票房影片，总票房创下近几年新低，仅为1.49亿元，降幅达72%；我国纪录片产量最高的主要有两类：一是迎合国家主题主线宣传需求的作品，二是迎合市场需求的美食纪录片；在纪录片类型和内容上，我国纪录片类型依然相对单一，贴近受众需求的纪录片仍然缺失。

01.纪录片行业政策推进：纪录片产业化进程开启于2010年

我国纪录片产业化进程开启于2010年。2010年，随着《关于加快纪录片产业发展的若干意见》发布，提出了纪录片产业发展的总体要求与主要任务，构建了纪录片整体市场体系及发展战略；2013年，“加强版限娱令”下发，为纪录片占领“时间”与“空间”，大大加快了我国纪录片产业化的速度。相关政策的出台使得我国纪录片发展环境得到明显改善。

02.纪录片行业技术迭代：从摄影器材便携化至数字技术创作

声音的出现、轻便摄影器材、声画同步技术和数字技术的出现都在不同程度上推动了纪录片样态的革新。如今，全球正处于以数字技术为基础的新媒体时代下，数字拍摄与制作技术、计算机虚拟成像技术、互联网与移动互联网技术、航拍、VR等新媒体技术纷纷进入到纪录片创作领域，使当下纪录片多元形态并存。

03.纪录片行业受众画像：以我国的新中产阶层为主

纪录片蕴含高浓度知识内容和深层次内容吸引了大批高品质的受众。调查显示，我国纪录片的受众中有82%年龄在18-35岁；有74%受众的教育程度在本科及以上；有55%的受众月薪在7000-20000元之间，说明纪录片受众群体主要以我国的新中产阶层为主。

04.纪录片行业受众需求：扩充知识面，内容发人思考

在受众观看纪录片需求上，超过68%的受众观看纪录片是以放松心情、扩充知识面为目的，也有66%的受众是为了获取社会热点和新闻资讯；在受众观看纪录片后二次传播的主导因素上，59%的受众认为具有社会意义才会引发二次传播；在风格偏好上，超过60%的受众认为内容深刻、发人思考最为重要。

05.纪录片行业发展现状：产业上升阶段，增速趋缓平稳

中国纪录片产业化进程自2010年开启，经过5年的高速增长阶段后，从2016年开始进入低速增长阶段。2019年，中国纪录片生产总投入为50.36亿元，同比增长9.4%；年生产总值约66.60亿元，同比增长3.3%，增长幅度是近10年来最低值。整体来看，我国纪录片产业仍在上升阶段，增速虽缓但较为平稳。

06.纪录片行业发展现状：投资主体多元化，新媒体后劲足

从生产投入看，2019年体量排序由高到低依然是电视台、新媒体机构、民营公司、国家机构，但占比再次发生了变化。2019年，我国电视台纪录片生产投入占比由2018年的47.81%降为45.93%，而新媒体由2018年的23.97%增长到25.81%，新媒体平台已经维持了2年生产投入主体第二名的位置，呈现逐年上升的态势。整体来看，我国纪录片生产投资主体趋于合理和多元。

07.纪录片产业链：资金-制作-传播—付费

纪录片产业链清晰，上游主要为纪录片投资方及有广告投放需求的广告主对纪录片制作提供资金支持；中游为纪录片制作和传播主体，传统的有电视台、各级政府机构，如今有新媒体机构入局；而硬件设施服务商、营销服务商等也为纪录片产业发展起着重要的支撑作用。

08.纪录片行业盈利模式：广告为主要来源，盈利比例不高

相对电影、电视剧、综艺节目动辄上亿元的收入，纪录片的回报往往仅有几十万元或者几百万元，能够达到千万元级别收入的纪录片凤毛麟角。2019年，中国纪录片行业的盈利模式呈现多元化发展，主要以广告销售、版权售卖、IP授权及衍生品开发等为主，广告销售为主要收入来源，占比超过50%。

09.电视纪录片发展现状：省级卫视电视纪录播出区域分布不均匀

根据地理位置将各个省级卫视进行片区划分，2018年省级卫视频道纪录片播出总量排在第一梯队的有浙江卫视、江苏卫视，播出总量在1200小时以上；排在第二梯队的有广东卫视、四川卫视、旅游卫视，播出总量皆超过800小时；大部分卫视均在第三梯队，播出总量在200-800小时；而第四梯队是未达到每天必须播出至少30分钟国产纪录片要求的卫视频道。

10.纪录电影发展现状：2019年纪录电影缺失高票房

影片纪录电影作为纪录片产业中的重要一极，2014年出现快速增长局面，随后出现放缓但在2018年再次掀起一股小高潮。2019年，我国纪录电影缺失高票房影片，总票房创下近几年新低，仅为1.49亿元，降幅达72%。2019年，我国纪录电影生产制作合计47部。如果将北美纪录电影市场视作参照，其纪录电影市场发展已经进入稳定期，一般纪录电影票房占总票房的0.4-1.2%，那么我国纪录电影至少要在3-4亿的基本体量。

11.纪录电影发展现状：国产纪录电影票房大幅下滑

2019年，我国共24部纪录电影获得公映许可。其中，19部上映院线的国产纪录电影票房为5319万元，远低于2018年5.25亿元的票房收益。2019年，我国国产纪录电影缺失单片票房过亿元的电影，《四个春天》是2019年唯一一部票房超过1000万元的国产纪录电影。2019年我国纪录电影票房500万元以上的国产片共5部，成梯队均匀分布在500-1200万元区间之内。

12.纪录电影发展现状：进口纪录电影表现优异

2019年，我国纪录电影进口片上映5部，票房达到9584万元。第一名为中国台湾的《五月天人生无限公司》，一部全程记录式的演唱会电影，作为定位精准的音乐人IP衍生产品，其票房达到5022万元；而第二名是《徒手攀岩》，在奥斯卡最佳纪录长片奖项的加持下，其票房达到3641万元。对比2018年我国进口纪录电影来看，2019年我国进口纪录电影表现较好。

13.纪录电影发展现状：中端产品正在良性生长阶段

据统计，近30年来我国纪录电影票房在300-1000万元区间的纪录电影合计有18部（含进口纪录电影），其中15部是2014年后上映的作品，10部是最近两年上映的作品。近两年，我国纪录电影票房在300-1000万元区间的纪录片在明显增长，说明我国纪录电影市场中端产品正在良性生长阶段，为我国纪录电影市场勃兴埋下铺垫。

14.新媒体纪录片发展现状：主题主线和美食节目持续霸屏

近年来，我国纪录片产量最高的主要有两类：一是迎合国家主题主线宣传需求的作品，二是迎合市场需求的美食纪录片。从《舌尖上的中国》开始，美食纪录片在我国持续风靡，2019年依然呈高密度霸屏状态。据不完全统计，2019年我国至少上线18部美食纪录片，这类题材更容易吸引互联网用户。

15.代表性民营公司纪录片运营分析

2019年，我国民营企业纪录片生产总投入为8.69亿元，同比增长8.1%。据统计，我国有200多家民营企业以公司或工作室的组织形式制作运营纪录片业务，但仅有少数几家机构运营情况良好，产品营业额能达到千万规模。目前，我国民营机构主要以纪录片承制为主营业务，在央视或各省级卫视、纪录片频道作为主打节目推出。

16.纪录片行业发展痛点：类型单一、市场化不足、人才缺失

近10年来，我国纪录片市场规模虽然出现大幅度增长，但是以定制市场、委托制作市场为主的格局并没有发生变化，通过节目交易（包括版权和播映权销售、观众付费观看）和广告销售达到盈利的纪录片不多。在纪录片类型和内容上，我国纪录片类型依然相对单一，贴近受众需求的纪录片仍然缺失。

17.纪录片行业发展趋势：内容年轻化、技术精细化、盈利多元化

我国纪录片产业的发展需要产业链不断完善和升级，目前转向质量提升的阶段，通过整合进行创新，通过创新创造价值。在融媒体时代，单一渠道的绝对优势逐渐消失，内容为王的时代将要到来。未来，我国纪录片行业将在内容形式上、制作技术上、观看渠道上更加年轻化、精细化、多元化，助力我国纪录片行业走向世界。

图片、文字来源于：前瞻产业研究院

编辑 陈冬云