如何制胜中国互联网下半场?三研究机构最新报告这样说

©原创   2019-01-11 20:58   读特驻京记者 李萍文/图

中国互联网企业最近有哪些新动向?在新阶段,中国互联网产业呈现什么趋势?这些趋势揭示了中国数字化路径的什么特色?中国互联网企业在中国数字化路径中起到什么作用?中国特色的数字化路径带来了什么独特的商业模式?对制胜互联网下半场意味着什么?

2019年1月11日,波士顿咨询公司(BCG)携手阿里研究院和百度发展研究中心,联合在北京发布最新报告《中国互联网经济白皮书2.0 —— 解读中国互联网新篇章:迈向产业融合》,并指出,近期,中国互联网行业的产业融合趋势进一步加强,与实体经济进一步融合,互联网企业更加积极地走向产业互联网,并显现出中国特色的数字化路径:前端消费互联网带动后端产业互联网的发展。

该报告首次分别将中外前端消费互联网和后端产业互联网的发展进行了全面对比,并系统梳理了在中国互联网企业走向产业融合的趋势中所揭示出来的中国数字化路径的特征及背后深层次的原因。具有中国特色的数字化发展路径及独特的商业模式对如何制胜中国互联网下半场具有重大的指导意义。

新趋势:中国互联网更加积极地走向产业互联网

2018年1月,瑞幸咖啡开业,通过互联网高效获客和线下覆盖,11个月开店1700家,成为中国第二大咖啡连锁;

2018年7月,百度Apollo3.0发布,作为全球首个自动驾驶开放技术平台,至今已在全球吸引超过130家合作伙伴;

2018年7-9月,美团点评实现估值510亿美元的IPO,滴滴出行完成新一轮融资,美团、滴滴等成为主要的互联网新兴力量,紧随BAT;

2018年9月,腾讯宣布将启动系统性组织架构调整,在“2C”基因中大幅加强“2B”能力转向产业互联网;

2018年9月,阿里巴巴宣布着手研发ET医疗大脑2.0,自2017年起深度切入产业互联网,阿里巴巴陆续进入城市运营、工业、医疗、农业等产业,为其提供数字化智能解决方案;

2018年12月,中国互联网企业积极对线下夫妻零售店数字化改造,仅阿里巴巴一家就覆盖超过100万家夫妻零售店,约相当于全国夫妻零售店总数的1/6……

该报告指出,观察和分析以上现象和案例,可以看到中国互联网的产业融合趋势进一步加强,中国互联网企业更加积极地走向产业互联网,与实体经济进一步融合。

衣食住行四大方面,中国数字化程度已赶超美国

“我们对中国200个家庭的消费者进行了调研,结果显示,中国消费者从发现、研究,到购买、付款、配送,再到售后的每个环节中已形成线上和线下多渠道多触点全面融合现象。同时,中国消费者在线上和线下不同触点间的切换转化也更加频繁。” 该报告作者之一,BCG合伙人李舒介绍说,习惯于数字化的消费者使中国在前端消费侧已经高度数字化。以生活场景为例,在衣食住行四大方面,中国数字化程度已赶超美国。

衣:服装行业数字化已催生出高度敏捷的商业模式,中国部分高度数字化的新型服装企业的产品款式迭代速度大幅度领先国外同行。如作为新一代的线上服装企业,以多款式小订单为特点,韩都衣舍迅速吸引了消费者眼球。其年均推出服装款式3万,而传统线下品牌是3千。

食:饮食行业数字化完全改变了中国食客的堂食体验,形成数字化体验闭环,从排队、点餐、派单、支付到会员管理,已实现高度数字化。目前中国端到端数字化的餐饮门店已超过60万家,遍及200+城市。如瑞幸咖啡10个月达到1500个门店,星巴克用了十年。如果保持目前增速,瑞幸将于今年二季度超过星巴克成为中国最大咖啡连锁。

住:家居行业近年来智能家居市场呈爆发性地增长,未来将成为智能家居销售主战场。目前中国一二线城市的智能家居渗透率已达约20%,逼近全球智能家居最领先国家美国的27%。如中国智能音箱发布1年即占全球超过1/3市场。

行:出行行业数字化共享出行方式在中国大行其道。以中国为主要市场的滴滴出行在规模上远远领先全球市场运营的Uber,2017年滴滴出行在中国的日订单量已达2000万单,而Uber在全球的日订单量为1500万单。

在前端消费互联网,新的创新模式也不断涌现,而且发展速度惊人。该报告举例说,第一家缤果盒子2016年8月落地广东,是全球第一家可规模化复制的24小时无人值守便利店。通过在公共区域部署盒子形无人便利店,仅花费2年多时间,目前已在全国设立超过500家门店,覆盖40多个城市,单店日均销售额达2000元。

该报告认为,中国在前端消费互联网数字化发展程度高,全球领先,消费行为高度数字化,同时为满足已经高度数字化的中国消费者的消费习惯,数字化创新应用和商业模式不断涌现。

消费互联网带动产业互联网,形成中国特色

“反观后端,产业互联网总体上仍处于发展阶段。以制造为例,中国制造数字化发展迅速,发展意愿高,中国数字化工厂所占比例为欧美的一半左右,但目前总体发展程度仍在追赶全球领先水平。” 该报告指出,在此背景下,消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。同时,在前端积累的海量消费数据以及自身开发的数字化工具应用将使互联网企业更好地赋能传统产业企业,推动产业互联网的发展,形成中国特色的数字化路径。

该报告分析认为,中国后端制造的数字化发展程度总体上受中国制造业的整体发展水平影响,同时,中国企业相对而言更侧重应用和产品创新的特点也决定了后端制造的数字化发展要慢于前端消费侧的数字化发展。但在部分新兴技术领域,中国数字化程度有望实现跨跃式发展,如无人驾驶。而且无人机、语音识别、智能机器人、计算机视觉等中国新兴技术领域得到雄厚的市场资金支持,以风投为例,在中国市场的投融资总额与美国相当甚至在部分领域超过了美国。另外新技术相关的新模式和生态也在不断涌现,如百度Apollo。

“前端高度发达的消费互联网累积了大量消费数据,为后端价值链赋能,带动后端产业互联网的发展。” 阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长高红冰说,“天猫新品创新中心就是利用前端消费互联网的积累带动后端产品和生产数字化的典型案例。通过分析其前端积累的全渠道消费数据以及运用数字化调研工具,重构了合作方的后端产品设计架构,使得后端生产企业能更精准地设计及孵化新品并缩短上市周期。”

设计中国特别款德芙巧克力包装,12小时售罄5000套限量版;P&G推出中国定制版香氛洗发水新品发布仅一个月销售1500万瓶,实现天猫品类销量前3……天猫新品创新中心与品牌方深度合作,联合进行产品设计,覆盖600+一线品牌,成功孵化300+新品,研发周期大大缩短。如美妆新品开发频率,从过去12个月缩短到1个月,护肤品新从24个月缩短为9个月,前端消费互联网对后端产业互联网的带动作用日益明显。

“谁在带动?在消费互联网带动产业互联网发展这个独特的中国数字化发展路径中,中国互联网企业扮演了重要的角色。”李舒表示,“以零售为例,相比美国,中国互联网企业更加积极地从线上走向线下投资实体零售,其对线下实体零售的影响力也明显更大。”

他举例说,如中国互联网巨头所投资的零售百强企业,其销售额加总已占到所有零售百强企业销售总额的28%。而这个比例在美国只有不到1%。相比而言,美国实体零售企业则更积极地从线下走向线上建立自主品牌电商,比如美国零售百强企业中建立自主品牌电商的比例达到了88%。与此同时,中国互联网企业也更加积极地推进对线下夫妻零售店进行数字化改造,仅阿里巴巴一家覆盖超过100万家夫妻零售店,约相当于全国夫妻零售店总数的1/6。

制造胜之道:深耕产业和建立赋能平台

在中国互联网与产业融合的背景下,平台模式在中国的数字化发展中显得尤为流行。以工业互联网平台为例,中国各类企业热衷于建设平台,通过平台赋能中小企业成为中国一个重要的数字化转型模式。

工业互联网产业联盟资料显示,IoT Analytics统计,目前全球工业互联网平台数量超过150个, 中国具备一定产业影响力的工业互联网平台数量已超过50个。

百度副总裁、总编辑赵承表示:“通过技术开放平台赋能小型企业,成为中国产业经济一个重要的数字化转型模式。百度依靠丰富且领先的人工智能应用技术积累,开放了如语音识别、自然语言理解、图像技术、用户画像等超过150项AI核心技术能力,目前已有超过80万开发者使用,日调用数量超过4000亿次,加速带动了实体经济的高效创新。”

该报告指出,虽然中国的工业互联网平台合作中不乏如百度AI开发平台这样的以技术为主的赋能平台,但相比欧美,中国总体上更侧重于应用领域。中国制造业整体集中度较低,数量众多的中小企业急需数字化转型帮助,这导致了中国式的侧重资源匹配的平台模式盛行,以为线下企业赋能。

中国互联网下半场的重心将向产业互联网转移。如何制胜中国互联网下半场?BCG对近期的新兴互联网力量进行汇总分析,总结出两条制胜之道:

深耕产业,推进产业互联网融合:打破线上线下的边界,沿着产业链深度融合线上能力和线下生产力。

建立平台赋能产业:利用互联网企业本身的数字技术和资源建立产业赋能平台。

该报告称,当互联网企业将重心从他们熟悉的前端消费侧和应用侧向后端产业以及价值链上游发展,他们都将面临全新的挑战,包括如何获取垂直行业的know how,如何向2B组织的转型,如何选取或颠覆行业生态,如何发挥平台化运营的优势等等。同时,互联网公司进入传统产业将使得传统产业企业和在华的跨国企业也需要走出舒适圈,迎接由此带来的从战略到运营等各方面颠覆性的挑战,以期制胜互联网新篇章。

编辑 刘桂瑶

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